ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1975年録音。オリジナルリリース1976年。ジャケ縁少破。
B面レイ・ブラウン(b)参加。「ミーン・トゥ・ミー」「ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン」「ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン」「ミッドナイト・サン」「アイ・ヒア・ミュージック」「ストリート・オブ・ドリームス」「パリの4月」他収録。