緑橙-Wロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1965年。1970年代再発。
編曲/モルト・ガーソン、レイ・エリス。「アンド・アイ・ラブ・ヒム」「ティズ・オータム」「シャングリ・ラ」「ムーングロウ&テーマ・フロム・ピクニック」「アウト・オブ・ザ・ブルー」「ピープル」「メイキン・ウーピー」「イパネマの娘」他収録。