レインボー枠ロゴ黒ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。
「バット・ノット・フォー・ミー」「フーズ・ソーリー・ナウ」「ゲス・フー・アイ・ソー・トゥデイ」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」「アイル・テイク・ロマンス」「JA-DA」「ビル・ベイリー」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」「ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン」他収録。