2eyes-矢印有黒STEREOラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。2ndラベル。
「アイ・リアリー・ドント・ウォント・トゥ・ノウ」「アイ・キャント・ヘルプ・イット」「ユー・ドント・ノウ・ミー」「ごめんなさい」「ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド」「ノー・ワン・トゥ・クライ・トゥ」「アイ・クアント・ストップ・ラヴィング・ユー」他収録。