トップ・サークル・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。ジャケ背割れ。
「マイ・ハート」「ユール・ネバー・ノウ」「アイル・ネバー・スマイル・アゲイン」「カム・スウィング・ウィズ・ミー」「ザ・ニアネス・オブ・ユー」「アイ・ドント・ノウ・ホワイ」「グラナダ」「ユアーズ・トゥナイト」「フレネシ」他収録。