トップ・サークル・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。1stラベル。
「メイク・サムワン・ハッピー」「コージー」「ア・ファイン・ロマンス」「トゥー・スリーピー・ピープル」「ネイムリー・ユー」「プット・オン・ア・ハッピー・フェイス」「トゥー・オン・ジ・アイル」他収録。