トップ・サークル・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。
「メイク・サムワン・ハッピー」「トゥー・スリーピー・ピープル」「コージー」「ア・ファイン・ロマンス」「ネイムリー・ユー」「トゥー・オン・ジ・アイル」「プット・オン・ア・ハッピー・フェイス」他全12曲収録。ユナイテッド・アーティスツUAS6191のキャピトル製作盤。