レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
編曲/ピート・ルゴロ。「ハロー・ドーリー」「想い出のサンフランシスコ」「ミッドナイト・サン」「イパネマの娘」「酒とバラの日々」「コール・ミー・イレスポンシブル」「モア」「ミスティ」「蜜の味」他収録。