ブラック-METRO文字ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。ジャケ左下パンチ穴。1stラベル。
編曲/マーティー・マニング。「セックス・アンド・ザ・シングル・ガール」「ドリーマー」「グッドバイ・チャーリー」「メイク・ラブ・トゥ・ミー」「アイ・ソウト・オブ・ユー・ラスト・ナイト」「アニヴァーサリー・ソング」他収録。