トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1969年録音。オリジナルリリース197?年。
「フーレイ」「マイ・シップ」「ジ・エンド・オブ・ア・ラブ・アフェアー」「ユー・アー・ゴーン」「アイ・フォール・イン・ラブ・トゥー・イージリー」「メディテーション」「ネイチャー・ボーイ」「ロスト・イン・ザ・スターズ」「フールズ・ラッシュ・イン」「プア・バタフライ」「ホワット・ナウ・マイ・ラブ」収録。