トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1975年。
「ラブリエスト・ナイト・オブ・ザ・イヤー」「ビー・エニシング」「引潮」「イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト」「アイ・ライク・イット」「エニータイム」「ベイビー、イッツ・オール・フォー・ユー」「エンブレイサブル・ユー」他収録。