ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。
「タンジェリン」「エンブレイサブル・ユー」「ジス・イズ・ジ・エンド・オブ・ア・ビューティフル・フレンドシップ」「アイ・リメンバー・ユー」「アイム・オール・スマイルズ」「ユアーズ」「マイ・ウェイ」「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」他収録。