トップ・ロゴ・イエロー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1978年。
ブライアン・アトキンソン(vib)、ジョン・モッシャー(b)、ゲイリー・ナッシュ(ds)。「マジック・トゥ・ドゥ」「チアフル・リトル・イアフル」「ワルツ・フォー・ダナ」「ボーン・トゥ・ビー・ブルー」「ザ・ランアラウンド」「フー・ケアーズ」他収録。