帽子ロゴ・ブラック・ブルー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。
「ムーン・リヴァー」「ウィズ・オープン・アームズ」「カム・クローサー・トゥ・ミー」「クライム・エヴリ・マウンテン」「ゼイ・ディドント・ビリーヴ・ミー」「ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリームズ」「ブルー・ハワイ」他収録。