サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1941-47年録音。オリジナルリリース1979年。
米デッカ音源より。「フレンドシップ」「ザ・バースデイ・オブ・ア・キング」「プア・ユー」「ザ・スター・オブ・ジ・イースト」「ゼア・イズ・ノー・ブリーズ」「ナッシング・バット・ユー」「アイ・ウィッシュ・アイ・ワー・イン・ラヴ・アゲイン」他収録。