サイド・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1979年。
「ホワッツ・ザ・ラッシュ」「ラヴィング・ユー」「レイジー」「イット・マスト・ビー・クリスマス」「ザ・パーティーズ・オーバー」「イッツ・バッド・フォー・ミー」「サパー・タイム」「アイヴ・ガッタ・ライト・トゥ・シング・ザ・ブルース」他収録。