初期グリーン・リングなしラベル/モノラル/盤面状態:Ｐ＋。1953-55年録音。オリジナルリリース1955年。2nd。
ピート・ルゴロ&ヒズ・オーケストラ。「サムシング・クール」「イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー」「ジス・タイム・ザ・ドリームス・オン・ミー」「ミッドナイト・サン」「朝日のようにさわやかに」他収録。