トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1945、46年録音。オリジナルリリース1981年。
ボブ・クーパー(ts)、ブーツ・ムッスリ(as)、ピート・ルゴロ(p)、他。「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」「ホワッツ・ニュー」「ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリームス」「サヴォイでストンプ」「ゲット・ハッピー」「ララバイ・イン・リズム」他収録。