トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1946年録音。オリジナルリリース1986年。
ラジオ放送用音源より。ボブ・クーパー(ts)、トミー・トッド(p)、デイヴ・バーバー(g)、他。「ドント・ウォリー・アバウト・ミー」「ミーン・トゥ・ミー」「ラヴァー・マン」「ムーングロウ」「ゲット・ハッピー」他収録。