ブラック・スターライン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
「サイド・バイ・サイド」「ソー・タイアード」「ミシシッピ」「アイム・ザ・ロンサムスト・ギャル・イン・タウン」「ハーフ・ア・フォトグラフ」「カムズ・ア・ロング・ア・ラヴ」「ボナパルツ・リトリート」「ザ・ロックンロール・ワルツ」他収録。