トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1947年録音。オリジナルリリース1985年。
ラジオ放送用音源より編集。「ゼム・ゼア・アイズ」「ネバーザレス」「イッツ・ア・グッド・デイ」「メイビー・ユール・ビー・ゼア」「プリティ・ベイビー」「プリーズ・ラブ・ミー」「アラバマに星おちて」他収録。