レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。1stラベル。
「ブラウン・マウンテン・ライト」「ストレンジ・デイ」「オールド・ジョー・クラーク」「アウェイ・リオ」「ジェーン、ジェーン、ジェーン」他全12曲収録。オケはジミー・ハスケル&orch.。