トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1944-45年録音。オリジナルリリース1979年。
「アイヴ・ゴット・ア・クラッシュ・オン・ユー」「ドント・ブレイム・ミー」「ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン」「ゴースト・オブ・ア・チャンス」「言い出しかねて」「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー」「ザ・マン・アイ・ラブ」他収録。