トップ・ロゴ・レッド・ラベル/盤面状態:Ｇ。1940s年録音。オリジナルリリース1982年。
MGM録音より編集。「パス・ミー・バイ」「ヒー・メイクス・ミー・ビリーブ・ヒーズ・マイン」「アイ・フィール・ソー・スムーチー」「サムタイムズ・アイム・ハッピー」「テイク・ラブ・イージー」「アイヴ・ゴット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング」他全12曲収録。