6eyesラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。1stラベル。
ミッチ・ミラー・シング・アロング・コーラス。「ブルース・イン・ザ・ナイト」「虹の彼方に」「ザ・ボーイ・ネクスト・ドア」「バース・オブ・ザ・ブルース」「エイプリル・シャワーズ」「ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー」他収録。