ホワイト・ラベル/盤面状態:Ｇ。1978年録音。オリジナルリリース1979年。
スコット・ハミルトン(ts)、テッド・ナッシュ(sax、fl)、ジョー・ディオリオ、ハーブ・エリス(g)、ロス・トムキンス(p)、チャック・ドマニコ(b)、ジェイク・ハナ(ds)。「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー」「ムーンダンス」「スカイラーク」他収録。