初期グリーン・ハイ・フィデリティ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1957年。2nd。
キーリー・スミス(vo)、サム・ブテラ(ts)&ザ・ウィットネセズ。「君微笑めば」「枯葉」「アイヴ・ゴット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング」「ペニーズ・フロム・ヘブン」「ザ・バース・オブ・ザ・ブルース」「センチメンタル・ジャーニー」「聖者の行進」他収録。