トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。「Bell Sound」刻印。
「ザ・ホイール・オブ・ハート」「ユー・ドント・ハフ・トゥ・セイ・ユー・ラブ・ミー」「ザ・ワールド・インサイド・ユア・アームズ」「ウィンチェスター・カテドラル」「サムホエア・ゼアズ・ラブ」「ホエア・ドゥ・アイ・スタンド」「タイム・アフター・タイム」他収録。