トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1975年。「Bell Sound」刻印。
デヴィッド・マシューズ(arr)、ランディ・ブレッカー(tp)、マイケル・ブレッカー(ts)、デヴィッド・サンボーン(as)、ドン・グロルニック(key)、他。「レッド・クレイ」「ネイーマ」「ボディ・アンド・ソウル」他収録。