トップ・ホワイト・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1977年。
ルーニス・マグロホン(p)、テリー・ラシター(b)、ジェームス・ラッキー(ds)。「テンダリー」「ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス」「ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド」「ゴーン・ウィズ・ザ・ウィンド」他収録。