後期オレンジ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1954-56年録音。オリジナルリリース1975年。
「ロック・ロモンド」「キーピン・アウト・オブ・ミスチーフ・ナウ」「ス・ポージン」「ハニーサックル・ローズ」他収録。ジャック・ティーガーデン(tb、vo)。「ミート・ミー・ホエア・ゼイ・プレイ・ザ・ブルース」「ダヴェンポート・ブルース」収録。ピリオド音源より。