サイド・ロゴ・ブラウン・ラベル/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1978年。
サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラ。「イット・オンリー・ハプンズ・エヴリ・タイム」「ヒー・ワズ・トゥー・グッド・トゥ・ミー」「ザ・グルーヴ・マーチャント」「ザ・セカンド・タイム・アラウンド」他収録。原盤スウェーデンEMI 7C062-35454。