トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1978年。
ジョー・ピューマ(g)、エディ・ダニエルズ(fl)、ジョー・ウィリアムス(b)、ロニー・ベッドフォード(ds)、チャールス・マクラッケン(cello)。「縁は異なもの」「メイキン・ウーピー」「ゼム・ゼア・アイズ」「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」他収録。