3色Dot黒-パラマウント文字ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。2ndラベル。
「ユー・ウィン・アゲイン」「イッツ・ミー」「ライイン・ウーマン」「ファイヴ・マイルズ・フロム・ホーム」「ア・ミリオン・アンド・ワン」「ドント・レット・ザ・ブルース・メイク・ユー・バッド」他全11曲収録。