プロモーション(楕円ロゴ白)ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。プロモ・ジャケ(裏スタンプ)。
「テネシー・ワルツ」「ナイト・アンド・デイ」「オールド・ケープ・コド」「モッキンバード・ヒル」「クロス・オーヴァー・ザ・ブリッジ」「オール・マイ・ラヴ」他収録。デューンズ・ホテル(ラスベガス)でのライブ。