トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。
編曲/マンデル・ロウ。「ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト」「アイル・ネバー・スマイル・アゲイン」「ゲット・ハッピー」「ホワイ・ディド・アイ・チューズ・ユー」「ジャスト・イン・タイム」「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」他収録。