放射デザイン・ブラック・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
「コール・ミー・イレスポンシブル」「インペイシャント・イヤーズ」「ヘヴン・キャン・ウェイト」「ライク・サムワン・イン・ラブ」「セカンド・タイム・アラウンド」「ディープ・イン・ア・ドリーム」「イマジネーション」「カム・フライ・ウィズ・ミー」他収録。