レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1962年。2ndラベル。
編曲/クインシー・ジョーンズ。「カンサス・シティ」「ベイズン・ストリート・ブルース」「アイ・ロスト・マイ・シュガー・イン・ソルト・レイク・シティ」「ゴーイン・トゥ・シカゴ・ブルース」「ザ・トレイン・ブルース」「セントルイス・ブルース」他収録。