トップ・ロゴ・ホワイト・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1969年。80年代再発。
「パフ」「動物園へ行こう」「オール・スルー・ザ・ナイト」「ザ・マーヴェラス・トイ」「デイ・イズ・ドーン」「メイク・ビリーヴ・タウン」「モッキングバード」「イッツ・レイニング」他全12曲収録。