サイド・ロゴ・シルヴァー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1928-35年録音。オリジナルリリース1981年。
「ナウ・アイム・イン・ラヴ」「アウト・オブ・ノーホエア」「キューバン・ラヴ・ソング」「モア・ザン・ユー・ノウ」「ダンシング・イン・ザ・ムーンライト」他全14曲収録。1928-35年音源より。