パープル・ホワイト・ラベル/盤面状態:Ｇ。1979年録音。オリジナルリリース1981年。
編曲/エドソン・フェデリコ。リオデジャネイロでの録音。「コパカバーナ」「ザ・スマイリング・アワー」「トゥ・セイ・グッドバイ」「ドリーマー」「ジェントル・レイン」「テテ」「ジンジ」「ダブル・レインボウ」「ボニータ」収録。