トップ・ロゴ・ブラウン・ラベル/盤面状態:Ｇ。1945-48年録音。オリジナルリリース1984年。
「ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー」「ラヴァー・マン」「バトン・アップ・ユア・オーバーコート」「アイ・フィール・ソー・スムーチー」「アイム・スルー・ウィズ・ラブ」「縁は異なもの」「ジェントルマン・フレンド」「ネイチャー・ボーイ」「イッツ・マジック」「ゴースト・オブ・ア・チャンス」収録。