ブラウン・ロゴ・クリーム・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1969年。
編曲：アーティー・バトラー。「ダズ・エニーバディ・ミス・ミー」「アイル・ネバー・フォール・イン・ラブ・アゲイン」「ネバー、ネバー・ノー」「ピクチャー・パズル」「アイ・オンリー・ミス・ヒム」「マイ・ウェイ・オブ・ライフ」他収録。