トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。
クレア・フィッシャー(el-p)、他。「バイ・バイ・ブルース」「ラウンド・ミッドナイト」「クライ・ミー・ア・リヴァー」「ボーン・トゥ・ビー・ブルー」「思い出のサンフランシスコ」「ムード・インディゴ」他収録。