レインボー枠ロゴ黒ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。2ndラベル。
「センチメンタル・ジャーニー」「アイム・ユアーズ」「グリーン・アイズ」「フットステップス」「プリティ・ブルー・アイズ」「フール・アラウンド」「ユー・ドント・ノウ」「ユー・キャント・ビー・トゥルー・ディア」他全15曲収録。