ミドル・レインボー・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。ジャケ右上ドリルホール。2ndラベル。
指揮/ルーサー・ヘンダーソン。「ドント・メス・ウィズ・テス」「ユー・ケイム・ア・ロング・ウェイ・フロム・セントルイス」「テイク・ラブ・イージー」「サム・オブ・ジーズ・デイズ」「アイ・クライド・フォー・ユー」「オールライト、オーケー、ユー・ウィン」他収録。