グリーン・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1931年録音。オリジナルリリース1981年。
「オン・ア・リトル・バルコニー・イン・スペイン」「アイ・サレンダー・ディア」「ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン」「アウト・オブ・ノーホエア」「イット・マスト・ビー・トゥルー」「アイム・ゴナ・ゲット・ユー」他全18曲収録。