トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1945、46年録音。オリジナルリリース1972年。
デイヴ・バーバー(g)、ジョン・シモンズ(b)、ウィリー・スミス(as)、バディ・チルダーズ、ハワード・マギー(tp)、ヴィド・ムッソ(ts)、他。「アイ・ゴット・イット・バッド」「ボディ・アンド・ソウル」「オール・ザ・シングス・ユー・アー」他収録。