トップ・ロゴ・ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1982年録音。オリジナルリリース1982年。
クリフォード・ジョーダン(ts)、フレッド・ハーシュ(p)、レイ・ドラモンド(b)、アキラ・タナ(ds)。「バロバドス」「パソス」「マイ・カインダ・ラブ」「ミラージュ」「チェロキー・スケッチズ」「スマイリング・ビリー」収録。