トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1944、45年録音。オリジナルリリース1967年。
ソロ・ピアノ。「52nd・ストリート・ブルース」「ミッドナイト・メロディ」「ギャング・オ・ノーツ」「ジャスト・ビフォー・ドーン」「ビトウィーン・ミッドナイト・アンド・ドーン」「アポロ・ブギ」「ハレルヤ」「ソング・オブ・ザ・ヴァガボンズ」他収録。